Eleanor II es la reina del imperio más poderoso del mundo, el franco-británico y quiere que su hija Marie-Victoria pronto tome su lugar, pues su enfermedad se encuentra muy avanzada y no cree tener más tiempo a pesar de la magia que ha usado Merlín para sanarla. Marie nunca ha querido reinar, pero no sabe cómo decirle a su mamá que no quiere ocupar su lugar, por lo que idea un gran plan con su mejor amiga, Aelwyn Myrddn, la hija no reconocida de Merlín para que ésta ocupe su magia y la haga librarse de su deber. Marie decide acudir a Aelwyn cuando Eleanor le dice que se casará con el príncipe heredero de Prusia, pues sabe que si ambos imperios se unen por matrimonio entonces se volverán más fuertes y su enemistad quedará en el pasado, sólo que Marie no piensa renunciar al amor que siente por su amigo de la infancia y ahora uno de los soldados de la guardia; así que Aelwyn le dice que se hará pasar por ella creando un hechizo donde tendrá su mismo rostro y así Marie podrá vivir la vida pacífica que siempre quiso a un lado de su amor mientras ella podrá tener el poder que siempre ansió. Aunque este plan parece perfecto puede que a ambas no les sea sencillo realizar todo lo que quisieron.