Durante el período Heian en Japón, particularmente en Kioto comienzan a haber demasiados demonios que se han encargado de perturbar toda la ciudad, pues todos se encuentran en constante peligro debido a estas criaturas. El músico de la corte y nieto del emperador, Minamoto Hiromasa, se dispone a resolver el gran misterio que envuelve los orígenes de estos demonios y también hallar la manera correcta de erradicarlos, por lo que viaja a una residencia onmyoji para así encontrar a un experto que se una a su causa. Los onmyoji son oficiales que se especializan en eventos sobrenaturales y de adivinación, así que cuando llega a este lugar, Abe Seimei es el onmyoji más adecuado para la misión que él requiere. Abe es un hombre sumamente preparado con una personalidad que pareciera ser de otro mundo, pues a veces parece desinteresado en lo que le ocurre a las personas. Minamoto y Abe se sumergen en una gran y peligrosa misión, pues combatir a los demonios no será sencillo y cuando descubran los orígenes de éstos y todo lo que los conforma quedarán más sorprendidos por aquello que desconocían, pues dentro de todo este terror hay varios secretos y misterios.