Yanagi Yukito es un chico que por circunstancias de la vida queda huérfano por lo que ha tenido que valerse por sí mismo. La vida para él pareciera ser monótona, pero todo comienza a cambiar cuando se encuentra con un peculiar chico llamado Jingi Sagawa quien le dice que él solía ser un discípulo de su padre. A Yukito esto le causa curiosidad y Jingi decide llevarlo a Ayakajima, la isla en la que Yukito solía vivir de pequeño junto a su padre, pues además también en ese lugar el papá de Yukito entrenó a Jingi. Debido a que hay varios misterios rodeando a la isla y al mismo Yanagi, pues él se da cuenta que posee el poder de controlar el agua, tanto Jingi como Yukito decide emprender un viaje, pues incluso en Ayakajima se dice que ahí existen dragones y un seres misteriosos llamados ‘Mitama’. En su recorrido, Jing y Yukito terminarán por encontrarse con otros dos discípulos del padre de Yukito, quienes se encargan de proteger la armonía en isla de Ayakajima, sólo que por ciertos eventos ocurridos creen que hay una amenaza inminente que cada vez está más cerca.