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En el mundo se encuentra una puerta del infierno que se localiza muy al norte, por lo que es complicado llegar a ésta, pero esto no significa que el rey demonio no pueda invadir a los humanos y justo eso es lo que hace. Este demonio junto a otros seres y monstruos logra pasar la puerta y comienza a invadir la Tierra, pero gracias a que un valiente héroe llamado Shion Bladearts se enfrenta a éstos con su espada Excalibur logra cerrar aquel portal para que no vuelvan. Desafortunadamente el sello que colocó Shion se encontraba incompleto por lo que a los tres años del acto heroico de Shion, los demonios nuevamente invaden el planeta, así que un granjero llamado Touka Scott se dedica a colocar trampas en su aldea para evitar que estos seres oscuros los ataquen, sólo que una de esas trampas provocan que Shion muera. Ahora sin la única persona que podría salvar al mundo, Touka deberá ingeniárselas para no ser descubierto como el culpable de la muerte de Shion y arreglar todo, y afortunadamente encuentra en su camino a una jovencita llamada Anri Haynesworth quien decide forzar el alma de Touka en el cuerpo de Shion para así poder tener una misión más exitosa cerrando la puerta del infierno. En su gran travesía se les unirá Yuna Yunis, la amiga de la infancia de Touka y entre los tres junto con el cuerpo de Shion que llevan arrastrando, esperarán salvar a la humanidad de una vez por todas.
