Esta historia de romance entre un joven geek y una chica yokai se encuentra situada en la ciudad de Kyoto. Tadashi es un chico universitario bastante introvertido y solitario, por lo que las relaciones humanas no son su fuerte, pero a pesar de esto él lo que más desea es tener una novia y antes de lo esperado una chica llegará a su vida y lo cambiará para siempre. Izzy es una joven que en realidad es una yokai, esto se refiere a entes sobrenaturales o demonios, algunos son mitad humano, pero poseen habilidades superiores; esta chica resultó de esta forma ya que fue víctima de un maleficio mágico, por lo que para poder sobrevivir necesita relacionarse físicamente con los hombres y es por eso que termina volviéndose pareja de Tadashi. Aunque este noviazgo parece bastante inusual, puede que entre ambos resulte algo genuino...o no ya que Izzy de igual manera busca vengarse de una familia que ocasionó cierto incidente hace más de 500 años.