Ahora, catorce meses después de que Katrina llegara a Nueva Orleans, en el Día de Todos los Santos, los personajes recuerdan a sus seres queridos fallecidos y se enfocan en continuar lidiando con las luchas en sus vidas. Antoine es presionado por su novia Desiree para conseguir un trabajo más serio. Toni parece tener problemas de crianza con su hija Sofía, que está irritable desde la muerte de su padre. Sonny sobrevive a un tiroteo mortal en un bar; extraña su relación con Annie, que ahora vive con Davis McAlary. Albert Lambreaux es desalojado del bar donde solía operar y en el que vivía. El teniente del NOPD, Terry Colson, se enfrenta a un aumento de la delincuencia. El desarrollador inmobiliario Nelson Hidalgo llega a Nueva Orleans con planes para ayudar a reconstruir la ciudad. Mientras tanto, en la ciudad de Nueva York, Delmond Lambreaux se siente ofendido por los invitados del club de jazz que critican la música de Nueva Orleans y la incapacidad de la ciudad para recuperarse, mientras que Janette Desautel ahora trabaja en un restaurante de élite con el renombrado pero difícil chef Enrico Brulard.