Tras dejar el Polo Norte, Aang y sus amigos viajan a una base cercana del Reino Tierra donde Aang tiene la intención de que el Rey Bumi le enseñe Tierra Control. En la base, el General Fong, inspirado por las increíbles acciones de Aang durante el Asedio del Norte, sugiere que el joven puede derrotar al Señor del Fuego y terminar la guerra inmediatamente usando el Estado Avatar. Después de muchos intentos fallidos, el General Fong finalmente logra desencadenar el Estado Avatar provocando una crisis en Aang que decide dejar de usar este estado para siempre. Mientras tanto, Zuko e Iroh son visitados por la hermana menor de Zuko, Azula, que ha venido con un mensaje del Señor del Fuego, solicitando su regreso a casa. Pronto descubren que se trata de una artimaña para encarcelarlos como traidores a la Nación del Fuego y se ven obligados a convertirse en fugitivos. En su búsqueda por un maestro Tierra Control, el equipo Avatar encuentra a Toph, una joven ciega que utiliza su habilidad para sentir su entorno y así tener a su disposición la tierra a su alrededor.
