Los amigos de la infancia Dawson Leery y Joey Potter ahora enfrentan el desafío de mantener su relación platónica y cercana a medida que su mundo cambia a su alrededor. Mientras Dawson se enfoca en ser cineasta y Joey lidia con la muerte de su madre y el encarcelamiento de su padre, Jennifer Lindley, quien acaba de mudarse de Nueva York para ayudar a sus abuelos, llama la atención de Dawson. Y aunque es un extraño incómodo con sus compañeros de clase, el amigo de Dawson, Pacey Witter, impresiona a uno de sus maestros. Después de enfrentarse a un huracán mortal, un nacimiento fuera del matrimonio de la hermana de Joey, la exposición de la aventura de Pacey, una visita del exnovio de Jen y un asesino en serie en Capeside, Joey considera asistir a la escuela en Europa durante el próximo año cuando Jen se da cuenta de que un romance con Dawson está fuera de discusión, por ahora.