El festival de este año vuelve a celebra el desprendimiento de pieles que debe sufrir cada monstruo a medida que pasa de la infancia a la adolescencia. Mientras tanto, Ickis, Krumm y Oblina se cuelan en la casa de Simon para asustarlo, pero todo se complica cuando comienzan a cambiar de piel. Más adelante, Krumm pierde un globo ocular por séptima vez en una semana y decide que lo que realmente necesita es una cabeza, así que comienza a buscar una. Cuando Ickis se escapa de la Academia, se enamora de un viejo bluesman que no puede asustarse porque es ciego.