Después de que Henry es secuestrado por Tamara y Greg, Emma, Hook, Regina y el resto de los héroes viajan a Neverland para salvarlo. Durante su viaje hacen nuevos aliados, como Tinker Bell, para lograr derrotar a Peter Pan y los niños perdidos, que intentan restaurar la magia de su tierra con el corazón de Henry. Mientras intentan trabajar juntos, se revelan secretos, incluida la identidad del padre del Sr. Gold. Cuando todos regresan a Storybrooke, una nueva maldición cae en la ciudad; ahora Emma y Henry tendrán que buscar la manera de derrotar a la malvada bruja del oeste para salvarlos a todos.
22 episodios
Transmitida en ABC
Transmitida desde: 29 de septiembre de 2013
222 fotos
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La tensión aumenta cuando el barco de Hook zarpa hacia Neverland para rescatar a Henry, Neal viaja al castillo de Rumplestiltskin con Mulán, Henry se encuentra huyendo de los niños perdidos después de que Greg y Tamara son emboscados.
Emma se encuentra con Peter Pan, quien le da un mapa que revelar el paradero de Henry tan pronto como acepte su verdadera identidad.
Para encontrar el escondite de Pan, Hook sugiere rastrear a Tinker Bell, quien tiene un pasado amargo con Regina.
Gold se reúne con Neal. Los flashbacks muestran cuando Rumplestiltskin va en busca de Baelfire, que ha seguido a una figura misteriosa que roba niños con su música.
Hook intenta ayudar a salvar la vida de David mientras la sombra de los sueños hace efecto. Mientras tanto, los flashbacks nos muestran la primera visita de Hook a Neverland junto con su hermano.
Mary Margaret, Emma, David y Hook intentan rescatar a Neal y Gold. Regina acepta a regañadientes trabajar juntos para derribar a Pan. Blancanieves ayuda a Ariel a familiarizarse con el Príncipe Eric.
Gold y Regina envían a Ariel a Storybrooke para ayudar a Belle a localizar un artefacto que podría derribar a Pan; mientras que Emma, Neal y Hook intentan encontrar el Dark Hollow para capturar la sombra de Pan.
Mientras Pan lleva a Henry a una cueva, Emma y los demás se apresuran a salvarlo.
A medida que la vida de Henry está en juego, la carrera comienza para evitar que Pan gane todo el poder del corazón del verdadero creyente.
Cuando el barco de Hook regresa a Storybrooke, Pan pone en marcha un nuevo plan, mientras que los flashbacks muestran que Snow y Charming en búsqueda de un ser mítico que podría detener el frío de la Reina Malvada.
Los residentes de Storybrooke se unen para evitar que Pan ponga otra maldición sobre la ciudad.
Todos regresan al Bosque Encantado, excepto Emma y Henry, que ahora viven en Nueva York y no recuerdan nada del tiempo que pasaron en Storybrooke.
Emma trabaja junto a Regina para descubrir quién se llevó los recuerdos de todos el año pasado. Los flashbacks muestran que la Reina Malvada y Robin Hood intentaron irrumpir en su castillo.
A medida que continúa la búsqueda de la bruja, ella pone en marcha un plan para que David comience a moverse.
Neal se encuentra de nuevo en Storybrooke, mientras los flashbacks muestran que Baelfire y Belle intentan traer a Rumplestiltskin de la muerte.
Después de que Neal se sienta a descansar, Zelena desafía a Regina a una lucha a muerte.
Regina le enseña a Emma a usar magia y Ariel llega a Storybrooke buscando a Eric.
Después de que Zelena roba el corazón de Regina, Regina lanza un hechizo para descubrir la verdad sobre por qué Cora abandonó a Zelena.
Zelena amenaza con matar a Henry si Hook no besa a Emma y se lleva su magia. Los flashbacks muestran cuando se lanzó la maldición en Storybrooke.
Los residentes de Storybrooke intentan evitar que Zelena robe al bebé recién nacido de Mary Margeret . Los recuerdos muestran a Glinda intentando convencer a Zelena de luchar contra sus malas tendencias y unirse a ella como protectora de Oz.
Cuando el portal de tiempo de Zelena se vuelve a abrir, envía a Emma y Hook al Bosque Encantado del pasado. Sus acciones tienen consecuencias terribles para el futuro.
Emma y Hook intentan corregir los errores que cometieron en el Bosque Encantado del pasado y encontrar su camino de regreso a Storybrooke en el presente.