Después de que Henry es secuestrado por Tamara y Greg, Emma, Hook, Regina y el resto de los héroes viajan a Neverland para salvarlo. Durante su viaje hacen nuevos aliados, como Tinker Bell, para lograr derrotar a Peter Pan y los niños perdidos, que intentan restaurar la magia de su tierra con el corazón de Henry. Mientras intentan trabajar juntos, se revelan secretos, incluida la identidad del padre del Sr. Gold. Cuando todos regresan a Storybrooke, una nueva maldición cae en la ciudad; ahora Emma y Henry tendrán que buscar la manera de derrotar a la malvada bruja del oeste para salvarlos a todos.