La búsqueda de su hermana Anna lleva a Elsa viajar por accidente desde el Bosque Encantado del pasado hasta el Storybrooke del presente. Con la ayuda de Emma, ésta descubre su pasado con la malvada Reina de las Nieves. Emma se entera de que la Reina de las Nieves es su antigua madre adoptiva, y que tiene planes de reemplazar a sus hermanas fallecidas con Elsa y ella, con la ayuda de un hechizo. Esto provoca el destierro del Sr. Gold de Storybrooke que termina convocando a las Reinas de la Oscuridad; Maléfica, Úrsula y Cruella De Vil para reescribir el libro Érase una vez con la ayuda del Autor. Cuando Henry recupera el equilibrio en el mundo, la oscuridad se desata, lo que lleva a Emma a hacer un sacrificio definitivo para asegurar la felicidad de Regina.