Años después de la “Batalla Final”, que enfrentó a Emma, la salvadora, contra la malvada Hada Negra, Henry ha regresado a la ciudad de Seattle, creyendo que al fin han eliminado la maldición contra el pueblo de Storybrooke y todos sus ciudadanos (en realidad, personajes de los cuentos de hadas). Sin embargo, la aparente paz volverá a ser interrumpida. Henry es visitado, en la ciudad de Hyperion Heights, por Lucy, su hija, quien tiene en su poder el libro Once Upon a Time. Su visita indica que necesitan de su ayuda; esta vez, varios personajes han sido enviados a su ciudad y cargan una maldición más peligrosa. Sin embargo, este no es el único desafío que Henry y Lucy deberán enfrentar. En el mundo de fantasía, han empezado a surgir conflictos, que involucran los legados de varias familias y las consecuencias que han dejado sobre el mundo. Por si esto fuera poco, Henry será perseguido por Garfio y Mr. Gold, quienes aún buscan venganza, después de la batalla.
