A finales de siglo, en una aldea minera de Gales, los Morgan, es un matrimonio conformado por un hombre severo y una mujer amable. Crían hijos para continuen como todos en el pueblo en el trabajo de minería, pero esperan que los más pequeños encuentren una vida mejor.
Para celebrar que han terminado el instituto, ella y su mejor amiga, Darlene, deciden regalarse un exótico viaje. Aunque Alice y Darlene hayan dicho a sus padres que se iban a Hawaii, el destino real de las dos chicas es Bangkok. Bajo el mágico y dorado sol de Tailandia, Alice y Darlene se lo pasan de miedo. Pero las cosas empiezan a cambiar ...
Ambientada en la década de los 30, un antiguo estudiante de veterinaria toma un trabajo en un circo ambulante y se enamora de la esposa del maestro de ceremonias.
Noodles y Max son dos pequeños hijos de inmigrantes que se conocen de niños en el gueto judío de Lower East Side en Manhattan. Se hacen grandes amigos y junto con otros chicos forman una pandilla y empiezan a ganarse la vida delinquiendo. Tras un incidente en el que se ve involucrado el miembro de otra banda, Noodles es detenido y condenado a 12 ...
Gira alrededor de los años de formación del autor huérfano, J.R.R Tolkien, y registra su búsqueda de la amistad y del amor, así como la inspiración artística que obtuvo gracias al grupo de marginados e inquietos estudiantes del que formaba parte y al que, por un momento, consideró su familia. Su dinámica se verá impactada por el estallido de la Primera Guerra Mundial, que trastoca su vida y amenaza con destrozar esta “asociación”.
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