Alejada de su cuerpo, la cabeza del mago Juan Pérez empieza a recordar como terminó decapitada. Todo empezó cuando robó una guillotina maldita para realizar el acto más grandioso que su público jamás hubiera visto.
Esmeralda, luego de la muerte de su esposo, parece no tener mayores expectativas en la vida. Su única esperanza, aquella que la mantiene activa la mayor parte del día, es la promesa de la visita de su hijo, un joven que emigró a los Estados Unidos en busca de una mejor vida.
Un joven abandona su hogar, en un pueblo mexicano, para emprender un viaje de descubrimiento hacia la Ciudad de México.
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