Jack Twist y Ennis Del Mar se conocen en el verano de 1963 cuando son contratados para ser pastores en la montaña Brokeback de Wyoming. Aunque cada uno hace su vida, acuerdan reunirse de nuevo en viajes de pesca, lo que los lleva a mantener una relación secreta que durará décadas.
Tanto Selene como Michael, que ahora es mitad vampiro y mitad lycan, se encuentran siendo perseguidos por la raza de los vampiros tras la muerte de Viktor, su rey y a quien Selene consideraba su padre.
Un especialista de seguridad bancaria, es forzado a implicarse en el robo al banco para el cual está trabajando; esto se le presenta como una oferta para saldar el rescate de su familia.
Una mezcla de sketches de comedia e interludios musicales de Dave Chappelle, inspirada en parte por el documental Wattstax de 1973.
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