Diez prisioneros condenados a muerte son llevados a una isla desierta para competir en un programa, otorgando al ganador, el último sobreviviente, su libertad.
Laura decide comprar el orfanato en el que pasó su infancia con el propósito de restaurar el edificio abandonado y convertirlo en una residencia para niños discapacitados. Una vez allí, descubre que el viejo lugar despierta de manera desmesurada e incomprensible la imagicación de su hijo Simón, quien juego con extraños amigos imaginarios.
Smith toma al recién nacido y lo lleva con su única conocida, una prostituta de nombre Donna, a la par de empezar a indagar porque alguien querría muerto a un pequeño bebé, llegando a una conspiración que involucra a un poderoso senador.
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