El candidato a una presidencia municipal ha sido asesinado en Valle de Bravo y el licenciado García Maza (Arturo Martínez), agente del ministerio público, es enviado al lugar para realizar una investigación. Al llegar se da cuenta de que todos los habitantes del pueblo viven atemorizados por Rosauro Castro (Pedro Armendáriz) un violento cacique y principal sospechoso del crimen. García Maza intenta investigar lo sucedido, pero pronto se da cuenta de lo difícil que será resolver el caso: Rosauro Castro es el amo del pueblo, admirado por los campesinos e idolatrado por las mujeres jóvenes. Cuando en el pueblo reaparece Chabelo (Carlos Navarro) —un hombre que en el pasado tuvo diferencias con Castro— para llevarse a su madre y a su novia, las cosas se complican…
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