El legendario director Sandy Bates (Woody Allen), reconocido por su historial fílmico en comedia, ha sido invitado a una retrospectiva cultural que abordará toda su trayectoria en un hotel cerca de la playa. Aunque todos los asistentes mueren por conocerlo y saber más de cómo un hombre puede inspirarse y crear las mejores comedias de todos los tiempos, el cineasta ha descubierto que dentro de él existe un vacío existencial, ya no desea hacer ese tipo de películas, sino que ahora quiere habalr de cosas más serias que le den respuestas acerca del significado de la vida. Bates ha optado, mejor, por refugiarse en sus propios recuerdos, que rememora conforme las preguntas del público lo abordan. Entre los asistentes se encuentra Daisy (Jessica Harper), una joven que despierta algo dentro del director, lo que provoca una serie de ideas y emociones que lo llevan a redefinir su estado sentimental actual con Isobel (Marie-Christine Barrault) e incluso a lamentarse acerca de haber terminado con quien fuera, probablemente, el amor de su vida.
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