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Como madre soltera, Sarah ha luchado por varios años para sacar adelante a su pequeño hijo Miles, además de intentar retomar su vida como mujer independiente y joven. Pero su situación empeora cuando Miles empieza a comportarse de forma extraña y violenta, algo diferente a su actitud de años previos. Desesperada por una solución, Sarah recurre a un terapeuta, con experiencias en los trastornos de personalidad, para encontrar el origen de los cambios de humor de su hijo. A medida que las sesiones empiezan a revelar mayor información, Sarah empieza a asegurarse que el estado de su hijo se debe a fuerzas sobrenaturales, específicamente con la posesión, por parte de un criminal abatido, que parece estar tomando control sobre el pequeño. En Maligno, sin saber que acciones tomar para revertir los fenómenos, Sarah entrara en una disyuntiva, entre proteger a todos aquellos que les rodean u obedecer su instinto maternal y proteger a Miles a pesar de cualquier circunstancia.
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