James Bond (Timothy Dalton) y su colega, el agente de la DEA, Felix Leiter, van camino a su boda. La DEA los intercepta para que los ayuden a capturar a Franz Sánchez (Robert Davi), un capo de las drogas. Los agentes cumplen con su misión justo a tiempo para la ceremonia pero poco después Sánchez logra escapar comprando a unos agentes corruptos. Miembros de la banda del capo emboscan a Leiter y a su esposa. A ella la violan y la asesinan mientras que a él lo arrojan a los tiburones, cuando Bond se entera decide vengar a su compañero. MI6 no está de acuerdo, no cree que Sánchez sea su prioridad y le quita a Bond su licencia para matar haciéndolo más peligroso que nunca. Bond es ayudado por una de las amigas de Leiter, Pam Bouvier (Carey Lowell), y se infiltra en las fábricas de drogas, propiedad de Sánchez. Pronto descubre cómo se están enviando grandes cantidades de droga y rastrea al capo para ejecutar su venganza personal.
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