Un director reconocido por su historial en comedia ha decidido hacer otro tipo de películas para ser tomado en serio. Las cosas se complican cuando, durante una retrospectiva dedicada a él, comienza a criticar su estado emocional actual.
John Merrick sufre una severa deformación al nacer por culpa de una extraña enfermedad. Su cara queda grotescamente desfigurada, dándole los rasgos y la apariencia de un elefante...
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