Chip Baskets viaja hasta Francia para ingresar a la escuela de Payasos, sin embargo, las barreras del idioma provocan que sea rechazado. De regreso a su ciudad de origen, el hombre consigue un empleo mediocre en el rodeo de Bakersfield. Al mismo tiempo, Chip corre el riesgo de ser desalojado de su habitación de hotel porque no gana suficiente dinero. La tragedia golpea cuando uno de los mejores amigos de Martha es asesinado por otro de sus amigos. Chip recuerda su época en la escuela de payasos en París y cómo conoció a Penelope. Mientras, Christine permanece en coma diabético en el hospital.