Después que las tensiones entre los humanos y las criaturas del Callejón Row llegarán al límite, la situación comienza una separación entre ambas razas. Mientras tanto, Vignette abandona la casa de los Spurnrose, tras ser acosada sexualmente por Ezra, y se ve obligada a instalarse en el prostíbulo de Carnival Row junto a su amiga Tourmaline. Ahora que la crisis política ha llevado el caos a las calles de la ciudad, Philo debe decidir si va quedarse en con ella en el gueto. Imogene y el señor Agreus terminan huyendo de la ciudad después de que el hermano de ésta los encontrara en la cama.