Johnny lográ vengarse de Daniel al conseguir que Miguel ganara el Campeonato de Karate de All-Valley. Pero la victoria no le sabe tan dulce cuando se da cuenta que su filosofia de enseñanza corrompió a su principal discípulo y al reto del dojo. La situación empeora cuando su antiguo sensei, John Kreese, reaparese en su vida. Mientras tanto, Daniel busca seguir la filosofía del señor Miyagi para evitar que el ascenso de Cobra Kai continúe y convierte la casa de su antiguo sensei en su nuevo dojo. Teniendo como primeros alumnos a Robbie y su hija Sam. Con Kreese a cargo de Cobra Kai, todo apunta a que Miguel y el resto de los chicos se volverán aún más agresivos y peligrosos.