En un planeta donde las personas pueden cambiar de aspecto a cualquier tipo de animal, existe una joven llamada Bell que no cuenta con esta característica, al parecer ella es la única en el mundo que simplemente tiene su forma como humana. Bell está cansada de no poder transformarse y hacer lo mismo que los demás, así que decide emprender un viaje para averiguar si existe otra persona como ella y de ser así, poder sobrellevar más fácilmente este asunto. Bella sale tan sólo con su espada y se dispone a recorrer cada ciudad y pueblo para así dar con su igual, sólo que en esta gran travesía le aguardarán una serie de peligros y problemas, por lo que en varios sitios no deberá bajar la guardia y luchar para cumplir con su objetivo.