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Elise, una mujer muda que trabaja en un laboratorio estadunidense durante la Guerra Fría, descubre una extraña criatura, con rasgos humanos y anfibios a la vez, prisionero de sádicos experimentos. Pronto, la tímida mujer desarrollará una conexión extraña con la criatura... -
Charlie Bales es un hombre inteligente y humorístico que posee una gigantesca nariz. Un día, una estudiante de astronomía llega a la ciudad, Roxanne Kowalski, y Chris empezará a enamorar a Roxanne, quien poco a poco descubrirá que alguien está detrás de las cartas y mensajes de amor que le entregan.
