21 de diciembre de 1944|Animación,
Familia,
Fantasía
Título original The Three Caballeros
Donald recibe sus regalos de cumpleaños, que incluyen regalos tradicionales e información sobre Brasil organizada por Zé Carioca y de México por Panchito, un gallo charro.
16 de diciembre de 1948|Animación,
Familia,
Música
Título original Fun and Fancy Free
Pepe Grillo presenta dos cortos animados de Disney: "Bongo", sobre un oso de circo que se escapa a la naturaleza, y "Mickey y las habichuelas mágicas", una versión del famoso cuento de hadas.
Tres veteranos de la Segunda Guerra Mundial regresan a su hogar en un pequeño pueblo de Estados Unidos para descubrir que ellos y sus familias han sido cambiados de manera irreparable.
Cuatro historias protagonizadas por el Pato Donald, Goofy y José Carioca, todas ellas ambientadas en Sudamérica y que van desde los Andes, hasta la Pampa Argentina o Río de Janeiro.
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