Nao existe para reemplazar a Sunao Aikawa cuando esta falta a clases. Es una réplica, creada del deseo de la original, y nadie conoce su verdadera naturaleza. Un día, conversa con un compañero, Sanada, y pronto se hacen amigos; él nota que ella es distinta. Con una extraña condición —que solo le hable cuando lleve el cabello semirrecogido—, disfrutan del tiempo juntos hasta que Nao siente algo especial por él. Pero plantearse la idea del amor la atormenta: ¿qué ocurre si una réplica se atreve a enamorarse?