Pepe Grillo presenta dos cortos animados de Disney: "Bongo", sobre un oso de circo que se escapa a la naturaleza, y "Mickey y las habichuelas mágicas", una versión del famoso cuento de hadas.
Fantasía, fue llevada a cabo como un trabajo experimental, prácticamente sin diálogos, con el objetivo de musicalizar la animación con temas de música clásica.
Donald recibe sus regalos de cumpleaños, que incluyen regalos tradicionales e información sobre Brasil organizada por Zé Carioca y de México por Panchito, un gallo charro.
Con la compañía de Pepe Grillo como su consciencia, Pinocho pondrá todo su esfuerzo para convertirse en un niño de verdad, pero en el camino tendrá encuentros con una gran cantidad de gente que le hará más complicada su misión.
La unón de varios segmentos musicales que no tienen relación entre sí y que van desde la música popular hasta el folclore norteamericano.
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