Aterrorizada después de la muerte de su mejor amigo, Lyra decide seguir a Asriel a lo desconocido. Durante su viaje se encuentra con una extraña y misteriosa ciudad abandonada llamada Cittàgazze donde conocen a Will, un chico de otra dimensión que está en búsqueda de su padre. Él joven cuenta con una daga que es capaz de cortar los diferentes telares de las dimensiones. Poco después, Lyra y Will descubren que sus vidas están entrelazadas gracias a la vieja profecía. Ahora está en manos de los dos jóvenes poder rescatar al mundo de la terrible conspiración que se desarrolla.